Romanian Gambling in 2011 Keeps Its PositionGamblingul românesc în 2011 rezistă, rezistă, rezistă…

A lot of predictions have been made concerning the future of the Romanian gambling over the past year and a lot of them anticipated the severe collapse of the market. This didn’t happen, but it wasn’t easy either. Our industry is struggling, but in an elegant manner; from time to time, we manage to prove that we still have resources for new openings, although they seldom happen. The awaited issue of the Romanian Government Decision published in the 616 Official Monitor on August 31,  2011 concerning the amendment and the completion of the Government Decision 879/2011 for the approval of methodological norms on the promulgation of the Government’s Emergency Ordinance 77/2009 on the organization and operation of gambling has not completely solved the industry’s present problems or the ones in the near future. On the contrary, the lack of a monitoring and reporting organ expected to put things in order laid the ground for new debates inside the Romanian gambling society and especially the online area. Because of that, neither the Romanians nor the operators outside the country bought an online operating license. What’s holding them back? Primarily the gambler’s taxing level, that is the 25% from the revenues; neither the player nor the operators can support this percentage because the rake online is too small to pay this kind of fee. There have also been other complaints in the online, like the minimal level of the issued share capital circumfused when demanding the application for the gambling organizing license. The amount of money (1000000 Ron), concerning both the organizers which exploit betting gambling and those exploiting online gambling, was considered way too big.The accusations that the tax level is too harsh also sight out the online gambling annual fees- 1.5% from the organizer’s revenues, but not less than 400000 Ron, based on the technical-economical efficiency documents presented by the economic operators. We can’t put an end to the debate on online without mentioning the players. According to the norms, they should have access to online operators’ platforms (whether they come from the internal or the outside market) with the .ro extension and the posting of all the hardware equipment on Romania’s territory under the control of the legal organs in the Romanian state as in other European countries like France or Italy. We’ll see what the future brings, but this general uncertainty concerning the promulgation of the law causes on the one hand important loss in the state’s budget and, on the other hand, makes the players and the game organizers really anxious.

As live casinos are concerned, there was an important drop in the operations, from 22 locations in 2009 to 15 in 2010 and finally to 9 locations in 2011. We must not forget that Regent Casino, Pheonicia Casino or Olympic Casino have been closed because they couldn’t maintain the balance between revenues and expences, neither on additon, nor on “positive zero”. Financial hardships and the lack of clients led to this implacable denouement. Why are there no clients anymore? Especially because of the economic crisis and the fall of the real estate, since large amounts of money played in casinos came from there. Everyone expects the other one to die first, this “cannibalism” being a common phenomenon even in 2011 and one of the primordial means of subsistence in business. Authorisation fees, tax revenues on gambling (for players) and the money received by the organisers from the entry fee have generated great shocks and led to changes in the  “physiognomy” market of live casinos.

The slot-room area has not been affected so much as the live one, and managed to maintain itself at a number of 400 operators, this coming after the “rumble” in 2010 when, from 1,200 operators remained only 400 of them throughout 2011, the number of market machines encountering the following fluctuation: 60 000 machines in 2009, 50 000 machines in 2010 and 51 600 in 2011. On the other hand, tax per machine has evolved from 400 €/year plus a 10% turnover/month in 2009, to a quaterly payable 2,000 €/year, and in 2011 it has been mantained at the level of the previous year, meaning a payable quaterly 1,950 €/year. Accordind to a recent study of G.O.P.A.R, the total level of the money received from the taxes collected was  of 451.389.048 Ron in 2009, of 725.727.200 Ron in 2010 and of 515.297.644 Ron in 2011. As the same study mentions, the statistical situation of the slot-machine/operator distribution has evolved as following:

According to the same study, in July 2011, the statistical situation of the slot-machines distribution/locations in the most important cities in terms of the total number of slot-machines operated goes as following:

In conclusion, at the time being there are about over 8 000 locations from a total of 10 000 that operate on 2-5 slot-machine (bars and betting agencies), reaching a number of 30 000 slot-machines. Hence the dissatisfaction of the those who operate in the street gaming area and who propose a number of 15 machines per location in province.

As well, those who operate here say that the  tax and restriction level regarding the minimum number of machines/location leads to permanent difficulties in the quaterly payment, in advance, of the authorisation fee rates and many organisers are at a loss or on the brink of loss.

Regarding the local gambling equipment producers market, it’s under a lot of pressure because of the second-hand machines  that come from countries with a half closed market, such as Russia, Ukraine and Poland. Nevertheless, Romanian producers managed to offer new games for the local market and foreign market, many of them succeeding in doing business both in Europe and Africa or Latin America

Moreover, Romanian companies managed to offer maintenace and metrology services (under R.L.M.B), fact which filled their gaps made  by drop in the games sales income.

As offline sports betting is concerned, things have evolved in the market trend from 26 betting operators in 2009 to 14 operators in 2010 and 11 operators in 2011 who work in a total of 2000 betting agencies. The live sports betting market has stabilised itself, but unfortunately, on a negative trend. Anyway, here is a strongly concurential environment and the involvement of Dinu Patriciu in this market by developing Bet Café Arena led to a sharp fight between the main players: Stanleybeat, Publicbet, Mozzartbet and Bet Café Arena. This proves to be beneficial to gamblers who have places to play in, can choose between the best shares, have a variety of sports competitions they can bet on, football remaining the “king” but making way for other sports from tennis to horse races and on top of that, there’s the possibility to bet many times during the game, the so-called live bet managing to gain interest from more players. I believe that the odd-bets market will become homogeneous and will offer its audience a vast array of betting events. This way, in the near future, the bets on activities such as who will divorce first or who will marry whom will become an option for players.

Those who operate in offline sports betting environment are of the opinion that Romanian laws have improved the way of reporting of the financial indicators and, on top of that, have reduced the fiscality by blending different taxes and authorisations. On the other hand, the much more restrictive conditions for becoming a sporst betting rights holder have been immediately accompanied by economic climate worsening and led to a drop in the number of organisers and to the betting market polarizations.

What could happen in 2012? Nobody knows yet, but it is a year with legislative elections and I don’t know how this could influence the market in a positive way. On the other hand, with all the restrictive measures taken by the Government over the last two years I think that without promoting measures leading to a flourishing economy in all sectors , and I’m thinking of  a drop in VAT and of other measures of economic stimulation in the private area, we will only assist to a rise in unemployment (which is already on a rising trend at the time being – January 2011-, by 6 000 unemployed from the actual level), the lack in the local and state’s budget, banckruptcy, investements shortage and so on.

We are sure that the Romanian gambling industry will further maintain its position, especially due to the people that take part in it.

S-au făcut multe predicții privind soarta gamblingului românesc în anul ce a trecut, iar multe dintre ele prevedeau sumbru o prăbușire accentuată a pieței. N-a fost așa, dar nici bine nu ne-a fost. Industria noastră se zbate să nu moară și o face cu stil, iar din când în când reușim să demonstrăm că mai avem resurse și pentru noi “opening-uri”, e adevărat din ce în ce mai rare, dar se-ntâmplă. Mult așteptata apariție a Hotărârii Guvernului României publicată în Monitorul Oficial 616 din 31 august 2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 879/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc nu a rezolvat în totalitate problemele actuale și cele care țin de viitorul apropiat al industriei, dimpotrivă a oferit noi teme de dezbatere în interiorul gamblingului românesc și mai cu seamă în zona care ține de online prin neapariția nici până în acest moment a organismului de monitorizare și raportare ce se aștepta să pună ordine în piață și odată cu aceasta nu s-a îngrămădit nimeni să solicite și să plătească licențe de operare online, nici cei din țară, dar nici operatorii din afară. Ce-i ține pe loc? În special nivelul de taxare dedicat jucătorului,  adică cei 25% din veniturile obținute, procent care nu poate fi susținut nici de player și nici de operatori, motivându-se că rake-ul din online este prea mic pentru a plăti genul acesta de taxă. Alte nemulțumiri semnalate în zona de online fiind și nivelul valorii minime a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc care este atât pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă cât și pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei, sumă considerată mult prea mare. Acuzele că nivelul taxelor este prea solicitant nu se opresc doar aici, ci se resfrâng și asupra taxelor anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc on-line, și anume: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic. Discuția despre online nu se poate sfârșii aici fără să vedem ce se întamplă și cu jucătorii. Conform “normelor” aceștia ar trebui să aibă la dispoziție platforme ale operatorilor online indiferent de proveniența lor (de pe piața internă sau externă) pe extensia .RO, cu postarea tuturor echipamentelor hardware pe teritoriul României și sub controlul statului român prin organismele desemnate de lege așa cum există în alte țări europene ca Franța sau Italia. Ce se va întampla vom vedea, dar cu siguranță starea aceasta de incertitudine generalizată la nivel de aplicabilitate a legii provoacă pierderi la bugetul de stat și pe de altă parte o stare de anxietate la nivelul celor care oferă jocuri și jucătorilor.

În zona cazinourilor live s-a petrecut o scădere semnificativă a operațiunilor, acestea ajungând de la 22 de locații în 2009, la 15 în 2010 și în final la 9 în anul 2011. Astfel, amintim de Regent Casino, Pheonicia Casino sau Olympic Casino care s-au închis, cei de aici nemaireușind să susțină balanța între venituri și cheltuieli nu pe plus, dar nici măcar pe un “zero pozitiv”. Dificultățile financiare și lipsa clienților au condus la acest deznodământ implacabil. Dar de ce nu mai sunt clienți? În special datorită crizei economice și prabușirea pieței imobiliare de la noi, foarte mulți bani jucați în cazino proveneau de acolo. Fiecare așteaptă pe celălalt să moară primul, fiind un fenomen des întâlnit și în 2011, “canibalismul” în acest segment de piață fiind printre mijloacele primordiale de subzistență în afaceri. Ce a mai condus la reducerea drastică a numărului de cazinouri live și nu este nici o surpriză: nivelul mare de taxare coroborat cu criza economică de la noi. Astfel, taxele de autorizare, impozitul pe veniturile din jocurile de noroc (pentru jucători) și sumele încasate de organizatori din taxa de acces au generat șocuri profunde și au dus la schimbările de “fizionomie” a pieței operatorilor de cazinouri live.

Zona de slot-room nu a fost afectată așa mult ca cea live și a reușit să se mențină la un număr de 400 de operatori, asta după “zdruncinătura” din 2010 când de la 1,200 de operatori au ajuns la acest 400 păstrat de-a lungul anului 2011, numărul de echipamente din piață având fluctuația următoare: 60.000 de echipamente în 2009, 50.000 de echipamente în 2010 și 51.600 în 2011. Pe de altă parte, valoarea taxelor per mașină a evoluat de la un 400 euro/an plus 10% GGR lunar în 2009, la o taxă de 2,000 de euro pe an plătibili trimestrial, iar în anul 2011 s-a menținut la nivelul anului precedent, adică 1,950 euro pe an platibili trimestrial. Astfel conform unui studiu recent al A.O.P.J.N.R., nivelul total al banilor obținuți din taxele și impozitele colectate a fost în 2009 de 451.389.048 lei, în 2010 de 725.727.200 lei și în 2011 de 515.297.644 lei. Citând același studiu A.O.P.J.N.R. situația statistică a distribuției de slot-machines/operator a avut următoarea evoluție:

Conform aceluiași studiu, la nivelul lui iulie 2011, situația statistică a distribuției de slot-machines/locații în cele mai importante județe din punct de vedere al numărului total de slot-machines exploatate este următoarea:

Concluzia este că în prezent în circa 8.000 de locații dintr-un total de 10.000, se exploatează câte 2-5 slot-machines (baruri și agenții de pariuri) totalizând un număr de 30.000 de slot-machines. De aici și nemulțumirea celor care operează în zona de street gaming care propun un număr 15 aparate/locație în București și 10 aparate/locație în provincie.

De asemenea, cei care operează aici mai susțin și că nivelul taxelor și restricțiile privind numărul minim de mașini/locație determină permanente dificultăți privind plata trimestrială, în avans, a ratelor taxei de autorizare, o mulțime de organizatori fiind pe pierdere sau la limita pragului de rentabilitate.

În ce privește piața producătorilor autohtoni de echipamente de jocuri de noroc, aceasta este pusă în continuare la presiuni din partea echipamentelor second-hand ce vin din țările a căror piață este (semi)închisă cum sunt Rusia, Ucraina și Polonia. Cu toate acestea, producătorii români au reușit să reziste bine peste aceste încercări și au reușit, pe de o parte, să ofere noi jocuri atât pentru piața internă, dar și pentru piața externă, mulți dintre ei ajungând să facă afaceri nu numai în Europa ci și în țările din Africa sau America Latină.

În plus companiile românești au reușit să ofere servicii de service, mentenanță și metrologie (bineînțeles sub autorizația BRML), lucru care le-a umplut golurile provenite din scăderea veniturilor din vânzarea de jocuri.

În ce privește pariurile sportive offline, aici lucrurile au evoluat în trendul pieței și de la 26 de operatori de pariuri în 2009, s-a ajuns în 2010 la 14 și în final, în 2011, la 11 operatori care operează în total aproximativ 2000 de agenții de pariuri. S-a stabilizat ușor piața de sportbetting live, dar din păcate tot pe un trend negativ. Oricum, aici mediul este unul puternic concurențial, implicarea lui Dinu Patriciu în această piață prin apariția și dezvoltarea Bet Café Arena ducând la o ascuțire a luptei la vârf între principalii jucători: Stanleybet, Publicbet, Mozzartbet și Bet Café Arena. Lucru, de altfel, benefic pentru pariori care au unde juca, au de unde alege cele mai bune cote, au o paletă largă de competiții sportive pe care se poate paria, fotbalul rămânând în continuare “regele” dar făcând loc ușor și altor sporturi de la tenis până la curse de cai și în plus există posibilitatea de pariere în foarte multe momente ale jocului, așa zisul pariul live reușind să atragă din ce în ce mai mulți playeri. Cred că treptat și piața de odd-bets se va coagula și va oferii publicului doritor o plajă largă de evenimente pe care să pariezi. Astfel, în viitorul foarte apropiat bet-urile pe cine va divorța mai repede și când, sau cine cu cine se va căsători, vor fi pariuri căutate pe foile de joc.

Cei ce operează în mediul sportbetting offline spun că legislaţia românească a îmbunătăţit modul de raportare a indicatorilor financiari şi, peste toate acestea, a redus parafiscalitatea prin unificarea diferitelor taxe şi autorizaţii. Pe de altă parte, condiţiile mai restrictive pentru obţinerea dreptului de operare a pariurilor sportive au fost imediat acompaniate de înrăutăţirea climatului economic general conducând astfel la scăderea numărului de organizatori şi polarizarea pieţei pariurilor.

Ce se poate întampla în 2012? Nimeni nu știe, dar este an cu alegeri legislative și asta nu știu cât de bine poate influența în mod pozitiv piața. Pe de altă parte cu toate măsurile de “strângere a curelei” ce s-au luat de către guvern în ultimii doi ani cred că fără promovarea și a unor măsuri de provocare la creștere a economiei pe toate sectoarele și aici mă gândesc la o scădere a TVA-ului și a altor măsuri de stimulare economică în zona privată, nu vom avea parte decât de o adâncire a șomajului (care la momentul realizării acestui articol – ianuarie 2011, este în creștere cu 6.000 de persoane față de nivelul existent în prezent), lipsa veniturilor la bugetul de stat și local, falimente, lipsa investițiilor, samd.

Suntem convinși însă că industria de gambling din România va rezista, în special datorită oamenilor speciali ce o compun.